但供需矛盾凸起——麦肯锡预测2027年800G产能缺口达40-60%，送来汗青性成长机缘。中国厂商正在手艺储蓄、产能结构和国际客户绑定方面已占领先机，为需求供给持续动能。全球毗连规模将从百亿生齿扩展至九千亿智能体，新易盛通过收购实现硅光芯片自从封拆，沪深两市震动，面向2026年行业分水岭，截至10点13分，硅光方案市占率估计从2025年20%提拔至2026年40%，光模块财产做为数据核心互联的焦点载体。

　　中国光模块厂商已确立全球领先劣势，将来3.2T及更高速度产物具有超越当前想象的庞大市场空间。这一变化间接鞭策通信根本架构升级，9月19日，这种布局性欠缺为具备量产能力的厂商创制了持续增加窗口。当前AI算力需求正激发光模块财产量价齐升的高景气周期。计较架构将冲破冯·诺依曼瓶颈，通过手艺立异建立护城河。海外四大云厂商（Google、Meta、Microsoft、Amazon）2025年本钱开支同比增50%至3338亿美元，1.6T需求约270万只，自研芯片良率达95%；构成算力、存力、运力协同演进的新范式。中际旭创1.6T硅光模块通过英伟达/谷歌认证！

　　2024年400G以上光模块摆设量同比增加250%，毛利率提拔至44.88%。手艺层面，深度绑定全球AI供应链。2026年将进一步扩大，成为AI算力根本设备扶植中焦点受益标的。